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交通銀行股份有限公司2011年年度報告摘要

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公司與主要股東之間的産權及控制關係的方框圖

  §1 重要提示

  1.1交通銀行股份有限公司(“本行”)董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本行及其附屬公司(“本集團”)截至2011年12月31日止12個月報告(“年度報告”)所載資料不处在任何虛假記載、誤導性陳述已经重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整篇 性負個別及連帶責任。

  1.2本行第六屆董事會第十二次會議于2012年3月28日審議通過了年度報告及摘要。出席會議應到董事16名,親自出席董事12名,委託出席董事4名,其中:牛錫明副董事長和馮婉眉董事分別書面委託胡懷邦董事長出席會議並代為行使表決權,王冬勝董事書面委託李家祥獨立董事出席會議並代為行使表決權,陳志武獨立董事書面委託王為強獨立董事出席會議並代為行使表決權。9名監事以及高管列席會議。與會人數符合《中華人民共和國公司法》和《交通銀行股份有限公司章程》的規定。

  本集團按照中國會計準則編制的財務報表經德勤華永會計師事務所有限公司審計,按照國際財務報告準則編制的財務報表經德勤·關黃陳方會計師行審計,並出具了標準無保留意見的審計報告。

  本年度報告摘要摘自本集團年度報告,報告全文一块儿刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及本行網站(www.bankcomm.com)。投資者欲了解詳細內容,應仔細閱讀年度報告全文。

  1.3 本行不处在大股東非經營性資金佔用状态。

  1.4本行不处在違反規定決策程式對外提供擔保的状态。

  1.5本行董事長胡懷邦先生、主管會計工作副行長兼首席財務官于亞利女士及會計機構負責人吳偉先生聲明:保證年度報告中財務報告的真實、完整篇 。

  §2公司基本状态簡介

  2.1 基本状态

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  2.2 聯繫人和聯繫辦法

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  §3 財務摘要

  3.1主要會計數據和財務指標

  截至2011年12月31日,按照中國會計準則要求編制的主要會計數據和財務指標如下:

  (除另有標明外,人民幣百萬元)

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  注:

  1.按照中國證監會發佈的《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益(30008)》要求計算。

  2.按照中國證監會發佈的《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第9號——凈資産收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)要求計算,由於本年度派發紅股,可比年度數據已相應重述。本集團不处在稀釋性潛在普通股。

  3.根據當期凈利潤除以報告期初與期末資産總額的平均值計算。

  4.根據業務及管理費除以營業收入扣除这种業務成本後的凈額計算。

  5.根據報告期末減值貸款餘額除以撥備前貸款餘額計算。

  6.根據報告期末撥備餘額除以減值貸款餘額計算。

  7.根據中國銀行業監管口徑計算。

  3.2 非經常性損益項目

  (人民幣百萬元)

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  3.3 中國會計準則與國際財務報告準則財務資訊差異調節表

  本集團按照中國會計準則編制的合併財務報表及按照國際財務報告準則編制的合併財務報表中列示的2011 年1 月1日至12月31日止年度的凈利潤和于2011年12月31日的股東權益無差異。

  3.4 補充財務指標

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  注:拆借資金比例、流動性比例及存貸比數據為銀行口徑,單一最大客戶貸款比率和前10大客戶貸款比率為集團口徑,根據中國銀行業監管口徑計算。

  §4 股東持股状态和控制框圖

  4.1前10 名股東、前10 名無限售條件股東持股状态表

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  注:

  1、除標明外,本行未知上述股東的股份处在質押或凍結的状态,未知上述股東之間關聯關係。

  2、香港中央結算(代理人)有限公司是以代理人身份,代表截至2011年12月31日止,在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者的H股股份合計數。

  3、根據本行備置於香港中央證券登記有限公司的股東名冊所載,截至2011年12月31日,香港上海匯豐銀行有限公司(“匯豐銀行”)持有本行H股股份為11,5300,478,263股。根據匯豐控股(HSBC Holdings plc)向香港聯合交易所有限公司報備的披露權益表格,截至2011年12月31日,匯豐銀行實益持有本行H股11,779,697,178 股,佔本行總股本的19.03%。

  4.2公司與主要股東之間的産權及控制關係的方框圖

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  §5董事會報告

  5.1管理層討論與分析

  5.1.1集團總體經營概況

  縱觀2011 年,複雜多變的國內外經濟金融形勢給商業銀行經營管理帶來較多不確定因素,本集團深入剖析形勢變化對經營管理的影響,充分把握市場變化中的機遇,堅持積極審慎的經營方針,妥善處理業務發展、風險防範與結構調整的關係,取得了良好業績。

  截至報告期末,本集團資産總額達到人民幣46,111.77億元,比年初增長16.69%;客戶存款餘額達人民幣32,832.32億元,較年初增長14.48%;客戶貸款餘額(撥備前,如無特別説明,下同)達人民幣25,617.3000億元,較年初增長14.52%。實現凈利潤人民幣30007.35億元,同比增長29.95%;平均資産回報率和平均股東權益報酬率分別為1.19%和20.52%,較上年分別提高0.11個和0.32個百分點;凈利差和凈利息收益率分別為2.49%和2.59%,比上年分別提高10個和13個基點。減值貸款率為0.86%,比年初下降0.26個百分點;撥備覆蓋率達到256.37%,比年初提高70.53個百分點;資本丰厚率和核心資本丰厚率分別為12.44%和9.27%,符合監管要求。

  5.1.2集團主要業務回顧

  主營業務較快發展,綜合實力邁上新臺階

  面對複雜的市場環境,本集團審時度勢,銳意進取,各項主營業務全面協調發展。在貨幣供應量增速回落的市場環境下,本集團加大公司客戶拓展力度,深入分析市場,緊抓産業鏈和城市圈行銷,促進客戶資金在集團體內迴圈,一块儿推出各類産品引導個人客戶合理配置資産,夯實客戶基礎,提高客戶忠誠度。截至報告期末,公司存款餘額達人民幣22,483.17億元,較年初增長15.01%;個人存款餘額達人民幣10,3006.05億元,較年初增幅為13.72%;境內管理的個人金融資産(AUM)餘額達人民幣15,051.65億元,較年初增長14.24%。集團信貸規模平穩均衡增長,公司貸款餘額達人民幣20,524.43億元,較年初增長12.83%。個人貸款餘額達人民幣5,093.07億元,較年初增長21.87%。與此一块儿,本集團堅持總量調控和結構優化並重,持續完善信貸政策體系,積極落實量化推進、限額管理等辦法 ,新增貸款主要投向戰略性新興行業、先進服務業、民生保障、消費等領域。報告期內,電力、港口與水運等鼓勵類行業和航運金融領域貸款增幅分別為18.41%和38.03%,分別較公司貸款增幅高5.58和25.20個百分點。個人貸款佔比達19.88%,較年初提高1.20個百分點;境內銀行機構中小微企業貸款佔比達39.39%。金融市場業務方面,本集團科學研判宏觀經濟走向,順應市場利率變化趨勢,合理安排資金投向和資産配置,本外幣市場交易業務繼續保持活躍。本行在銀行間市場累計交易量達人民幣11.64萬億元,在銀行間外匯市場累計交易量達5,564.47億美元,被評為銀行間外匯市場“最佳即期做市商”;自營黃金業務交易量累計達416.76噸,同比增長44.02%。

  此外,这种各項業務發展態勢良好。離岸資産規模達64.69億美元,較年初增長188.67%,躍居同業首位;在資本市場大幅下挫的状态下,銀行資産託管業務逆市增長,規模達到人民幣8,397.37億元,較年初增長18.98%,其中信託、保險、私募等新型託管業務快速發展;國際結算量突破3,000 億美元,較上年增長24.34%;跨境人民幣結算從貿易結算擴大到服務和投融資項下,累計發生額達人民幣1,589.12億元,同比增長2.3倍;國內信用證業務量較上年增長4.76 倍。

  各項業務全面發展推動集團綜合實力邁上新臺階。集團再次躋身《財富》(FORTUNE)世界30000強,營業收入排名第398位,較上年提升42位;列《銀行家》(The Banker)雜誌全球30000家銀行一級資本排名第35位,較上年提升14位;在《福布斯》(Forbes)全球企業30000強排行榜上名列第96位;在《銀行家》雜誌(中國)發佈的“中國商業銀行競爭力評價報告”中,連續第三次位列全國性商業銀行核心競爭力第二位。

  盈利能力不斷增強,發展質效得到新提高

  在各項業務全面發展的帶動下,集團營業收入同比快速增長21.3000%,再去掉 營運带宽的持續提高,報告期內,集團盈利水準實現大幅提升,凈利潤首次突破人民幣30000億元,達到人民幣30007.35億元,同比增長29.95%。平均資産回報率(ROAA)和平均股東權益報酬率(ROAE)分別為1.19%和20.52%,分別較上年提高了0.11和0.32個百分點。

  在利息收入方面,報告期內,集團實現利息凈收入人民幣1,026.01億元,同比增長20.71%。一方面是源於生息資産規模穩步增長,報告期內,生息資産平均餘額達到人民幣39,616.00億元,同比增長人民幣5,054.34億元,增幅14.62%;本人面來自於息差水準同比有所擴大。自2010年第四季度以來,央行多次上調存貸款基準利率,加息效應在報告期內逐步顯現,再去掉 精細化定價管理的拉動,凈利差和凈利息收益率分別為2.49%和2.59%,比上年分別擴大10個和13個基點。

  與此一块儿,為進一步優化收入結構,本集團持續推動業務轉型,不斷提高中間業務發展質效。報告期內,集團實現手續費及佣金凈收入人民幣195.49億元,同比增長35.02%,手續費及佣金凈收入佔比達到15.40%,同比提高1.51個百分點。其中,投資銀行業務發展很快,成功聯席主承銷我國首支地方政府債券——上海市政府債券,業務品種還涉及金融債、次級債、離岸債等領域,實現投資銀行手續費收入人民幣62.76億元,同比增長52.89%,榮獲《首席財務官》“最佳投資銀行獎”,連續三年蟬聯《證券時報》“最佳債券承銷銀行”獎;持續拓展銀行卡業務,銀行卡業務蓬勃發展,報告期內,實現銀行卡手續費收入人民幣70.75億元,同比增長36.24%,信用卡在冊卡量達2,223萬張,較年初凈增563萬張,累計消費額達人民幣3,3008億元,同比增長57%。

  本集團在推動營業收入增長的一块儿,持續加強成本管理,提高運營带宽,報告期內,集團業務及管理費為人民幣375.29億元,同比增長15.71%,增幅低於營業收入增幅6.09個百分點;成本收入比為300.13%,同比下降了1.76個百分點。

  深入推進既定戰略,“兩化一行”取得新突破

  本集團持續深入推進“走國際化、綜合化道路,建設以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團”(“兩化一行”)的發展戰略,取得了重要進展,集團實力和競爭優勢持續增強。

  國際化戰略實現歷史性突破,集團根據“追隨國家戰略、客戶跟隨、股東利益最大化、提升服務能力”等原則,加快海外機構建設步伐。報告期內,胡志明市分行、英國子行、舊金山分行、雪梨分行相繼開業,台北分行獲准籌設,海外機構已覆蓋亞、歐、美及大洋各洲,“以亞太為主體,歐美為兩翼”的海外佈局更趨完備。境外機構規模與利潤很快增長,報告期末,境外銀行機構資産規模達人民幣3,319.02億元,較年初增長38.37%;境外銀行機構合計實現凈利潤人民幣17.56億元,同比增長38.81%。

  綜合化經營穩步推進,綜合化經營的協同效應進一步顯現,集團借助交銀租賃、交銀國際、交銀國信等境內外平臺,努力打造離在岸一體化的産品和服務,實現金融服務能力整體提升。報告期內,集團控股子公司(不含英國子行)合計實現凈利潤人民幣10.3000億元。其中,交銀租賃在經營性租賃、境內外SPV 業務、廠商租賃和生小微企業租賃等新業務模式上均取得實質性突破,實現了業務多元化發展;交銀國際以賬簿管理人角色完成的IPO 項目數量在香港五大中資銀行係投資銀行中排名第一,IPO 募集資金總金額排名第二。

  在“兩化一行”發展戰略的指引下,集團積極打造財富管理特色,財富管理品牌形象繼續提升。報告期內,繼續成功發佈“交銀中國財富景氣指數”;先後舉辦“中國優秀企業家財富管理峰會”、“交銀中國百強企業發展論壇”、沃德財富博覽會、“2011 世界斯諾克上海沃德大師賽”等活動,搭建與優秀民企、大型集團、高端個人客戶交流合作协议协议的平臺;推出客戶支付互薦系統(PARS),建立行際客戶互薦渠道;抓住境內客戶境出理 財需求和境外客戶對人民幣資産理財需求旺盛的契機,依託國際化、綜合化平臺,創新渠道和産品,為客戶提供跨境財富管理服務;推出電子賬戶,為客戶家庭提供專業的理財規劃,協助客戶集中家庭資金集中理財;通過“沃德客戶經理+小企業客戶經理+行業專家”的模式,探索建立沃德網點對小企業主的一站式專業服務。“交通銀行,您的財富管理銀行”的市場形象更為突出,連續三年榮膺《亞洲貨幣》“中國本土最佳現金管理銀行”等多個重要獎項。客戶結構也隨之不斷優化,報告期末,公司有效客戶數較年初凈增3.84 萬戶,其中中高端蘊通客戶數比年初增長17.3%,蘊通現金管理客戶比年初增長51.3%;私人銀行客戶和沃德客戶分別較年初增長42.38%和29.42%。

  資産品質不斷提高,風險管理取得新成績

  2011年以來,歐債危機頻掀波瀾,世界經濟復蘇乏力,中國經濟發展形勢複雜,對商業銀行風險管理提出了更嚴格的要求。本集團秉承穩健經營的作風,持續加強全面風險管理體系建設,繼續完善總行層面風險管理決策體系和運作機制,建立分行層面風險管理委員會運作機制。一块儿,進一步規範風險管理操作流程,創新管理工具,加強風險精細化管理,風險管理的時效性、針對性、準確性不斷增強。

  信用風險管理不斷加強,不斷完善信貸政策,建立覆蓋行業、區域、客戶的多維度體系,信貸行業政策覆蓋面超過90%;優化信貸管理流程,細化資産品質分類標準;全面落實貸款新規,著力加強貸後管理,密切監測信貸資金流向,以“全流程、全每段、標準化”為基本原則,設計整合貸後管理流程工具;針對重點風險領域及突發性事件,持續加強專項風險排查,潛在風險減退和現實風險化解力度持續加強。報告期內,“兩高一剩”行業貸款餘額較年初下降人民幣67.9 億元,房地産貸款佔比較年初下降0.20個百分點。

  市場風險管理穩步推進。不斷提升精細化管理水準,主動靈活調整資産配置,初步建立起層次分明、覆蓋全面的市場風險限額管理體系,開展流動性缺口壓力測試,建立流動性應急機制。

  操作風險管理持續開展。深入分析操作風險事件數據,為深化操作風險管理提供依據。加強案件防控制度建設和系統支援,開展“深化內控和案防制度執行年”活動,有序推進案件風險集中專項治理等。

  資本管理深化應用。不斷加強資本約束的傳導,引導經營機構走低資本消耗的業務發展之路。一块儿,集團及時採取資本補充辦法 ,成功發行2300億元人民幣次級債券,截至報告期末,集團資本丰厚率為12.44%,較年初上升0.08個百分點,進一步增強了風險抵禦能力。

  此外,集團逐步加強跨境跨業、國別、並表等風險管理。細化並表管理流程和子公司風險管控機制,優化外部交易和關聯交易管理機制;持續開展跨業跨境風險日常監測和排查,定期監測和評估國別風險;風險計量體系和計量驗證體系逐步完善,新資本協議達標工作取得重大進展。

  持續深入的全面風險管理推動集團資産品質持續改善。報告期末,三大國際評級機構對本行的信用評級完整篇 達到A 級區間。集團減值貸款餘額為人民幣219.86億元,較年初減少人民幣300.02億元,降幅為12.01%;減值貸款率為0.86%,比年初下降0.26個百分點;撥備覆蓋率達到256.37%,比年初提高70.53個百分點。

  著力推動創新發展,服務水準實現新提升

  在日趨激烈的市場競爭中,本集團在“一個交行,一個客戶”的服務理念引導下,面對潛力市場,把握資金流向,深入挖掘資源,努力完善産品創新管理體系,綜合利用新渠道、新産品、新系統、新工具,優化服務流程,改善客戶體驗,建立“以客戶為中心、市場為導向、服務為抓手”的産品創新機制,打造多樣化和差異化的服務領域。貴金屬業務不斷突破,取得人民銀行批准的黃金進口業務資格,並在南京、上海設立貴金屬銷售回購中心,提供貴金屬展示、銷售和回購等一條龍服務;推出全球現金管理服務,實現境外企業集團總部對境內外交行賬戶集中掌控管理;打破公私網銀服務邊界,推出聯合線上,以企業網銀為主,融入個人網銀服務,實現開戶自助化、辦公移動化、企業法人專享化等創新功能;全面推廣並持續優化網路貸款服務—“e貸線上”,踐行客戶分層戰略,推出中高端客戶“沃德e貸”專享産品,增強客戶粘性;創新信用卡行銷流程,加強前端行銷管理,有效控制風險、提升带宽並降低成本。

  在努力推動産品和服務創新的一块儿,本集團積極探索渠道管理新模式,提高運營带宽和服務水準。網點渠道建設深入推進,加快新設分行籌建和存量網點調整步伐,作為戰略投資者籌備發起設立西藏銀行,實現在境內省級行政區域服務網路的“全覆蓋”,新疆石河子村鎮銀行如期開業運營,青島嶗山村鎮銀行籌備工作順利推進。新增省轄行28 家,全年新設機構網點61 個,跨市縣搬遷調整23 個,地市級城市覆蓋率提高至52%。與此一块儿,大力發展電子渠道,電子銀行發展提速。移動金融實現主流移動終端全覆蓋,自助服務、遠端服務、電子商務功能進一步提升;推出自助發卡機、自助票據機、新型自助通、手機銀行體驗終端等新型自助設備,並在此基礎上重新規劃網點功能,構建以自助設備交易為主、人工輔助交易為輔的網點新型功能佈局,推進網點銷售功能轉型。報告期內,新增自助設備4,618 臺,較上年增長38.5%,自助銀行交易金額達人民幣8,663 億元,同比增長29.6%。電子銀行業務分流率達66.44%,較年初提高9.27 個百分點。

  5.1.3財務報表分析

  1、利潤表主要項目分析

  (1)利潤總額

  報告期內,本集團實現利潤總額人民幣654.51億元,比上年增加人民幣154.97億元,增幅31.02%。利潤總額主要來源於利息凈收入和手續費及佣金凈收入。

  下表列示了本集團在所示期間的利潤總額的每段資料:

  (人民幣百萬元)

  ■

  (2) 利息凈收入

  報告期內,本集團實現利息凈收入人民幣1,026.01億元,比上年增長人民幣176.06億元,在營業收入中的佔比為3000.82%,是本集團業務收入的主要組成每段。

  下表列示了本集團在所示期間的生息資産和計息負債的平均每日結余、相關利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率:

  (除另有標明外,人民幣百萬元)

  ■

  注:

  1.指平均生息資産總額的平均收益率與平均計息負債總額的平均成本率間的差額。

  2.指利息凈收入與平均生息資産總額的比率。

  3.剔除代理客戶理財産品的影響。

  4.剔除代理客戶理財産品的影響,並考慮國債投資利息收入免稅因素。

  報告期內,本集團利息凈收入大幅增長,凈利息收益率水準保持持續攀升的良好態勢,凈利差和凈利息收益率分別為2.49%和2.59%,比上年分別提高10個和13個基點。凈利差和凈利息收益率擴大的主要导致 :一是由於2010年第四季度以來,央行多次上調存貸款基準利率,加息效應在報告期內的逐步顯現;二是由於本集團定價能力的進一步提高;三是由於本集團資産負債結構的持續優化。上述因素使得本集團2011年生息資産平均收益率同比上升69個基點,而計息負債平均成本率同比僅上升59個基點。

  下表列示了本集團利息收入和利息支出因金額和利率變動而引起的變化。金額和利率變動的計算基準是這些期間內平均結余的變化以及有關生息資産和計息負債的利率變化。

  (人民幣百萬元)

  ■

  報告期內,本集團利息凈收入同比增加人民幣176.06億元,其中,各項資産負債平均餘額變動帶動利息凈收入增加人民幣120.10億元,平均收益率和平均成本率變動帶動利息凈收入增加人民幣55.96億元。

  ① 利息收入

  報告期內,本集團實現利息收入人民幣1,908.72億元,比上年增長人民幣489.67億元,增幅34.51%。

  A. 客戶貸款及應收款項利息收入

  客戶貸款及應收款項利息收入是本集團利息收入的最大組成每段。報告期內,由於本集團客戶貸款規模的增長,以及貸款定價能力的提高,客戶貸款及應收款項利息收入為人民幣1,471.62億元,比上年增加人民幣411.06億元,增幅38.76%。

  B. 債券投資及这种利息收入

  報告期內,債券投資及这种利息收入為人民幣272.82億元,比上年增加人民幣27.12億元,增幅11.04%。一块儿,主要由於本集團及時把握投資機遇,不斷優化投資結構,使得證券投資收益率保持在3.47%的較好水準。

  C. 存放中央銀行款項利息收入

  存放中央銀行款項主要包括法定存款準備金和超額存款準備金。報告期內,由於存放央行款項平均餘額同比增加了人民幣1,519.26億元,增幅33.68%,存放中央銀行款項利息收入達人民幣93.36億元,比上年增加人民幣24.81億元。法定存款準備金增長的导致 主要為:一是本集團客戶存款規模持續增長,二是2010年下四天以來央行多次上調存款準備金率。

  D. 存放、拆放同業及这种金融機構款項利息收入

  存放、拆放同業及这种金融機構款項利息收入為人民幣70.92億元,比上年增加人民幣26.68億元,主要由於受持續加息影響,2011年存放、拆放同業及这种金融機構款項平均收益率較上年上升131個基點。

  ② 利息支出

  報告期內,本集團利息支出為人民幣882.71億元,比上年增加人民幣313.61億元,增幅55.11%。

  A. 客戶存款利息支出

  客戶存款是本集團主要資金來源。報告期內,客戶存款利息支出為人民幣543.96億元,比上年增加人民幣177.68億元,增幅48.51%,佔完整篇 利息支出的61.62%。客戶存款利息支出的增加主要由於:一是本集團客戶存款規模的持續增加,二是自2010年第四季度以來,央行多次上調存款基準利率。

  B. 同業及这种金融機構存放和拆入款項利息支出

  報告期內,同業及这种金融機構存放和拆入款項利息支出為人民幣314.49億元,比上年增加人民幣132.29億元,增幅72.61%。平均餘額較上年增長15.36%,一块儿,受國內貨幣市場利率上升的影響,同業及这种金融機構存放和拆入款項平均成本率較上年上升125個基點。

  C. 發行債券及这种利息支出

  報告期內,發行債券及这种利息支出為人民幣24.26億元,比上年增加人民幣3.64億元,平均成本率由上年的3.46%下降至3.42%。

  (3)手續費及佣金凈收入

  手續費及佣金凈收入是本集團營業收入的重要組成每段。報告期內,本集團不斷提高中間業務發展質效,大力推動盈利模式轉型,收入來源更趨多元化。報告期內,本集團實現手續費及佣金凈收入人民幣195.49億元,比上年增加人民幣3000.70億元,增幅35.02%;在營業收入中的佔比為15.40%,比上年提高1.51個百分點。投資銀行、支付結算、銀行卡等業務是本集團中間業務的主要增長點。

  下表列示了本集團在所示期間的手續費及佣金凈收入的組成結構:

  (人民幣百萬元)

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  支付結算手續費收入為人民幣20.53億元,比上年增加人民幣6.61億元,增幅47.49%,主要由於本集團貿易結算量有所增長。

  銀行卡手續費收入為人民幣70.75億元,比上年增加人民幣18.82億元,增幅36.24%,主要由於本集團銀行卡發卡量、卡消費額和自助設備交易額的大幅增長。

  投資銀行手續費收入為人民幣62.76億元,比上年增加人民幣21.71億元,增幅52.89%,主要由於本集團各類投融資及財富管理服務業務的較快增長。

  擔保承諾手續費收入為人民幣18.94億元,比上年增加人民幣4.38億元,增幅300.08%,主要是由於本集團銀行承兌匯票、信用證等各類表外業務的增長。

  管理類手續費收入為人民幣31.70億元,比上年增加人民幣5.300億元,增幅20.08%,主要得益於本集團託管業務收入以及理財産品銷售和管理收入的較快增長。

  代理類手續費收入為人民幣16.11億元,比上年減少人民幣4.38億元,降幅21.38%,主要由於本集團基金代銷、世博會門票代銷等業務收入同比有所下降。

  (4) 業務成本

  本集團持續加強成本管理。報告期內,本集團業務及管理費為人民幣375.29億元,比上年增加人民幣3000.94億元,增幅15.71%,低於營業收入的增幅6.09個百分點;本集團成本收入比為300.13%,比上年下降1.76個百分點,運營带宽進一步提高。

  (5) 資産減值損失

  本集團資産減值損失包括这种應收款、拆出資金、發放貸款和墊款、長期股權投資、抵債資産、債券投資等提取減值準備的支出。

  報告期內,本集團貸款減值損失為人民幣124.79億元,比上年增加人民幣2.33億元。其中:(1)組合撥備支出為人民幣133.76億元,較上年增加人民幣42.76億元;(2)逐筆撥備支出轉回為人民幣8.97億元,較上年減少人民幣40.43億元,主要是由於本集團減值貸款餘額進一步下降。

  報告期內,信貸成本率為0.49%,比上年下降0.06個百分點。

  (6) 所得稅

  報告期內,本集團所得稅支出為人民幣146.34億元,比上年增加人民幣38.52億元,增幅35.73%。實際稅率為22.36%,低於25%的法定稅率,主要是由於本集團持有的中國國債利息收入按稅法規定為免稅收益。

  下表列示了本集團在所示期間的當期所得稅費用及遞延所得稅費用/(收益)的明細:

  (人民幣百萬元)

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  2、資産負債表主要項目分析

  (1)資産

  截至報告期末,本集團資産總額為人民幣46,111.77億元,比年初增加人民幣6,595.84億元,增幅16.69%。

  下表列示了本集團在所示日期資産總額中主要組成每段的餘額(撥備後)及其佔比状态:

  (除另有標明外,人民幣百萬元)

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  ①客戶貸款

  報告期內,本集團合理把握信貸投放總量、投向和節奏,貸款實現均衡平穩增長。截至報告期末,本集團客戶貸款餘額為人民幣25,617.3000億元,比年初增加人民幣3,248.23億元,增幅14.52%。其中,境內銀行機構人民幣貸款增加人民幣2,762.3000億元,增幅13.81%。

  行業集中度

  報告期內,本集團積極支援産業結構升級和實體經濟發展,大力推動業務結構優化。

  下表列示了本集團在所示日期客戶貸款按行業分佈的状态:

  (除另有標明外,人民幣百萬元)

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  截至報告期末,本集團公司貸款餘額為人民幣20,524.43億元,較年初增加人民幣2,334.41億元,增幅12.83%。其中,貸款分佈最多的四個行業是製造業,交通運輸、倉儲和郵政業,批發和零售業以及服務業,佔完整篇 公司貸款的62.97%。

  截至報告期末,本集團個人貸款餘額為人民幣5,093.07億元,較年初增加人民幣913.82億元,增幅21.87%,在客戶貸款中的佔比較上年末上升1.20個百分點至19.88%。

  借款人集中度

  報告期末,本集團對最大單一客戶的貸款總額佔集團資本凈額的2.21%,對最大十家客戶的貸款總額佔集團資本凈額的17.49%,均符合監管要求。

  下表列示了在所示日期本集團向十大借款人提供的貸款餘額:

  (除另有標明外,人民幣百萬元)

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  地域集中度

  本集團貸款主要集中在長江三角洲、環渤海經濟圈和珠江三角洲地區。截至報告期末,上述三個地區貸款餘額佔比分別為32.43%、22.21%和8.08%,三個地區貸款餘額分別比年初增長17.16%、8.33%和12.90%。

  貸款品質

  本集團貸款品質進一步改善。截至報告期末,減值貸款率為0.86%,比年初下降0.26個百分點;撥備覆蓋率達到256.37%,比年初提高70.53個百分點,風險防禦能力進一步增強。

  下表列示了本集團在所示日期的減值貸款和逾期90天以上貸款的每段資料:

  (除另有標明外,人民幣百萬元)

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  貸款客戶結構

  根據外部評級結果,截至報告期末,境內銀行機構公司客戶外部評級1-8級客戶貸款佔比為93.24%,較年初上升1.14個百分點;9-12級客戶貸款佔比4.48%,較年初下降0.58個百分點;13-15級客戶貸款佔比0.99%,較年初下降0.37個百分點。

  ②證券投資

  截至報告期末,本集團證券投資凈額為人民幣7,991.90億元,比上年減少人民幣99.94億元,降幅1.24%;得益於投資結構的合理配置和不斷優化,本集團債券投資總體收益率達到3.47%的較好水準。

  證券投資結構

  下表列示了在所示日期本集團按持有目的劃分和按發行主體劃分的證券投資結構:

  ——按持有目的劃分的投資結構:

  (除另有標明外,人民幣百萬元)

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  ——按發行主體劃分的投資結構:

  (除另有標明外,人民幣百萬元)

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  (2) 負債

  截至報告期末,本集團負債總額為人民幣43,383.89億元,比年初增加人民幣6,104.53億元,增幅16.38%。其中,客戶存款比年初增加人民幣4,153.85億元,在負債總額中的佔比為75.68%,比年初下降1.25個百分點;同業及这种金融機構存放和拆入資金較年初增加人民幣1,283.69億元,在負債總額中的佔比為19.06%,比年初上升0.32個百分點。

  客戶存款

  客戶存款是本集團最主要的資金來源。截至報告期末,本集團客戶存款餘額為人民幣32,832.32億元,比年初增加人民幣4,153.85億元,增幅14.48%。從本集團客戶結構上看,公司存款佔比為68.48%,比年初上升0.31個百分點;個人存款佔比為31.39%,比年初下降0.21個百分點。從期限結構上看,活期存款佔比為48.94%,比年初下降1.62個百分點;定期存款佔比為3000.93%,比年初上升1.72個百分點。

  下表列示了本集團在所示日期的公司存款和個人存款状态:

  (人民幣百萬元)

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  3、現金流量表主要項目分析

  截至2011年末,本集團現金及現金等價物餘額人民幣2,096.35億元,比上年末凈增加人民幣527.36億元。

  經營活動現金流量為凈流出人民幣11.46億元,較上年少流出人民幣2300.21億元,主要是由於同業及这种金融機構存放的凈增加額同比大幅增加。

  投資活動現金流量為凈流入人民幣23000.45億元,較上年多流入人民幣328.33億元。主要是證券投資相關活動導致的現金流出額同比有所減少。

  籌資活動現金流量為凈流入人民幣267.41億元,較上年多流入人民幣78.43億元。主要是發行債券帶來的現金流入同比有所增加。

  4、分部状态

  (1)按地區劃分的分部經營業績

  (下轉D14版)